Σε εγγυημένη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 1,2 δισ. ευρώ με κατάργηση των δικαιωμάτων προτιμήσεως, προχωρά η Alpha Bank
Mε στόχο την αποπληρωμή των προνομιούχων μετοχών του δημοσίου ύψους 940 εκατ. ευρώ και την κάλυψη των κεφαλαιακών αναγκών που πρόεκυψαν από τα stress tests, η Alpha Bank προχωρά σε εγγυημένη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 1,2 δισ. ευρώ με κατάργηση των δικαιωμάτων προτιμήσεως.
Σε ανακοίνωσή της η τράπεζα αναφέρει:
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Alpha Bank συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, την 28 Μαρτίου 2013, με θέμα ημερησίας διατάξεως την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου συνολικού ποσού έως Ευρώ 1,2 δισ. με καταβολή μετρητών και κατάργηση των δικαιωμάτων προτιμήσεως.
Το Διοικητικό Συμβούλιο θα ζητήσει εξουσιοδότηση από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει το χρονοδιάγραμμα και τους όρους της συναλλαγής. Τα νέα κεφάλαια αναμένεται να χρησιμοποιηθούν για την κεφαλαιακή ενίσχυση της Τραπέζης με υψηλής ποιότητος κεφάλαια και για την εξαγορά των προνομιούχων μετοχών του Ελληνικού Δημοσίου ύψους Ευρώ 940 εκατ.
Η έκδοση νέων μετοχών αναμένεται να επιτευχθεί με τη συμμετοχή διεθνών επενδυτών, καθώς και μέσω δημόσιας προσφοράς στο Ελληνικό επενδυτικό κοινό. Η Τράπεζα προτίθεται να εξετάσει την προνομιακή συμμετοχή των υφιστάμενων Μετόχων και των Κατόχων Παραστατικών Τίτλων Δικαιωμάτων Κτήσεως Κοινών Μετοχών (Warrants) στην εν λόγω διαδικασία.
Οι οίκοι Citigroup Global Markets Ltd και J.P. Morgan Securities plc ενεργούν ως Global Coordinators και Joint Bookrunners και έχουν δεσμευθεί να καλύψουν την Aύξηση Mετοχικού Kεφαλαίου, υπό συνήθεις όρους και προϋποθέσεις.